Votre tableau de bord Wealthsimple Entreprises a fait peau neuve

Nous avons actualisé le tableau de bord d’employeur que vous utilisez pour gérer votre régime collectif. Rien n’a disparu – les menus et sections sont toujours là. Ce qui a changé, c’est le contenu de chaque page. Désormais, la page d’accueil regroupe en un seul endroit les éléments qui demandent une intervention de votre part, un tableau de la paie beaucoup plus facile à lire et une vue complète contenant l’état de chaque membre du personnel, de ses comptes et de ses choix de cotisations, ainsi que les mesures à prendre. Si vous administrez un régime sur la plateforme d’épargne collective de Wealthsimple, voici un survol des nouveautés et de leur incidence sur votre gestion courante.

Ce qui change (et ce qui ne change pas)

Commençons par la bonne nouvelle : la navigation n’a pas changé. Chaque section se trouve au même endroit, les mêmes liens mènent aux mêmes fonctions, et vous n’avez pas besoin de réapprendre à vous y retrouver. À la place, nous avons réaménagé le contenu de chaque page sans remanier le tableau de bord au complet.

Ce qui est nouveau, c’est l’expérience sur chaque page : un écran épuré, un contenu moins encombré et des renseignements organisés en fonction de votre utilisation pratique.

Une page d’accueil qui indique les éléments nécessitant votre attention

Dès votre connexion, la nouvelle page d’accueil affiche les éléments qui comptent le plus, sans que vous ayez à les chercher. Que ce soit le taux de participation, le taux de cotisation total moyen ou les invitations en attente, tout est affiché en haut de la page. Si un élément nécessite votre attention, il est accompagné d’un lien direct pour que vous fassiez le nécessaire. Ce n’est que la première étape d’un vaste processus visant à simplifier la vie des administrateurs et administratrices qui veulent connaître l’état de leur régime et savoir comment l’améliorer.

Tout part d’un principe bien simple : lorsque vous vous connectez, c’est généralement pour effectuer une tâche précise. En mettant des éléments bien en évidence, la page d’accueil vous aide à terminer votre travail plus rapidement.

Un portrait plus clair de chaque membre du personnel

Nous avons concentré nos améliorations sur l’écran des membres du personnel. Désormais, en ouvrant le profil de n’importe quelle personne, vous verrez son état et celui de chacun de ses comptes, connaître le montant de ses cotisations et prendre les mesures nécessaires, et ce, sans passer constamment d’un écran à l’autre.

État du membre du personnel

Pour chaque personne participante, vous verrez un état qui vous indique clairement où elle en est dans son adhésion. Pour obtenir la description de l’état, il suffit de passer le pointeur de la souris dessus.

Nouveaux états pour le compte

En plus de l’état global pour chaque membre du personnel, vous disposez d’un état pour chaque compte individuel qu’il détient : non ouvert, en cours, ouvert ou fermé. Lorsque l’état d’un compte est en cours, le tableau de bord vous indique exactement ce qu’il reste à faire, par exemple confirmer l’identité ou répondre aux questions nécessaires à la mise en place du compte. Au lieu de vous demander pourquoi quelqu’un n’a pas encore terminé son adhésion, vous pouvez voir ce qui retarde le processus et qui doit intervenir.

Renseignements sur les cotisations

Sous chaque profil d’un membre du personnel, vous pouvez consulter ses choix de cotisation actuels, ventilés par type de compte et par source de cotisation – à condition que Wealthsimple dispose de ces données relatives dans ses dossiers. Ainsi, lorsqu’un membre du personnel vous demande le montant de ses cotisations en cours ou lorsque vous effectuez le rapprochement d’un cycle de paie, il suffit d’ouvrir le profil pour connaître la réponse.

Actions rapides

Pour gérer le profil d’un membre du personnel, vous n’avez plus besoin de parcourir les écrans un après l’autre. Il suffit de cliquer sur l’icône d’engrenage dans la partie supérieure de n’importe quel profil pour :

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Renvoyer une invitation au membre du personnel

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mettre en pause ou reprendre le régime

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mettre fin à sa participation ou la rétablir

Désormais, vous pouvez prendre les mesures les plus courantes en un simple clic à même le profil.

Une nouvelle façon de gérer la paie

Comme les administrateurs et administratrices consacrent beaucoup de temps au tableau de la paie, nous avons décidé de le rendre encore plus clair. Nous avons donc remplacé l’ancienne présentation sous forme de fiches par un tableau épuré qui indique, en un seul endroit, la date de paie, l’état, le type et le total. Besoin de précisions? Cliquez sur un cycle de paie pour afficher la ventilation complète et obtenir un résumé, ainsi qu’une vue ligne par ligne sans avoir à changer d’écran.

Si vous exécutez la paie par cycles réguliers, vous apprécierez particulièrement les améliorations apportées à cette page. En effet, vous passerez moins de temps à parcourir des fiches et vous pourrez valider l’information en un coup d’œil avant de confirmer.

Ce que cela signifie pour vous

Grâce à cette mise à jour, vous serez en mesure de terminer votre travail plus rapidement et en toute confiance. Voici quelques exemples concrets.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vous intégrez un nouveau membre du personnel? Vous pourrez voir si chacun de ses comptes est non ouvert, en cours, ouvert ou fermé et savoir exactement ce qu’il reste à faire pour débloquer le processus, par exemple confirmer son identité.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vous répondez à une question sur les cotisations? Ouvrez le profil de la personne concernée pour voir directement ses choix actuels, classés par type de compte et par source.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vous avez besoin d’apporter une modification? Cliquez sur l’icône d’engrenage dans la partie supérieure du profil et vous pourrez renvoyer une invitation, mettre un régime sur pause ou mettre fin à la participation.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vous exécutez un cycle de paie? Le tableau remanié présente en un même endroit la date de paie, l’état, le type et le total. De plus, il contient une option pour afficher la ventilation complète.

Comme la navigation n’a pas changé, vous profitez de toutes ces fonctionnalités sans réapprendre à utiliser le tableau de bord. Bref, vous pourrez continuer à faire appel à votre mémoire musculaire.

Quand ces changements seront-ils visibles?

Le tableau de bord remanié sera déployé auprès des administratrices et administrateurs de régimes existants à compter du 2 juillet 2026. Vous recevrez un courriel dès la mise en ligne, puis lors de votre première connexion, le système affichera un petit guide intégré sur les principaux changements.

Si vous gérez un régime plus vaste ou plus complexe et que vous aimeriez avoir une démonstration dans votre propre environnement, demandez à votre personne-ressource chez Wealthsimple de vous aider.

Jetez un coup d’œil

La prochaine fois que vous vous connecterez au tableau de bord, prenez le temps de l’explorer. Rien n’a disparu – mais tout est plus facile à trouver.

Notre produit Wealthsimple Entreprises est offert par Wealthsimple Investments Inc. (WSII), un gestionnaire de portefeuille inscrit dans chaque province et territoire du Canada. Les actifs dans votre compte de placements sont détenus par WSII. Les comptes clients détenus auprès de WSII sont protégés contre l’insolvabilité de ce dernier par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) dans les limites spécifiées en cas d’insolvabilité de WSII. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou sur le site du FCPI. Tous les placements comportent des risques. Pour en savoir plus sur les produits, les décisions de placement, les barèmes de frais, les témoignages de la clientèle, les promotions et plus, consultez nos mentions légales.